这是一班夜行火车。刁根刚三郎的旁座是一个50多岁的精壮男子，他问刚三郎：“你怎么也在夜间乘车呢？”
刚三郎并不认识此人，就随口答道：“怎么啦，夜间乘车的人不是很多嘛！”
“从你的衣着及神态看，应该是个市府机关的中等职员，完全有理由在白天乘车，夜间乘车的原因只有一个，就是你在八幡办了件需要保密的事。”
刚三郎听了一愣，难道此人是便衣警察吗？
刚三郎是个多疑的人，五年前他在广岛M市府机关工作，参与了一件贪污案件，虽然这事只有科长、刚三郎和他的助手广烟与子三人知道，但他忧心仲忡，不得安宁，他采取了手段姘上了老姑娘广烟与子，以堵住她的口，并同她先后从机关辞了职务。他靠做生意发了财，把广烟与子安置在八幡市的小仓近郊，租了一间小屋，作为外室。前不久，M市府机关被揭发出另一件贪污案件，那个科长是个主犯，虽然在审讯过程中科长自杀了，但刚三郎还不放心，将广烟与子引到野外杀了灭门，由于他的行踪一向小心，而广烟与子又是用假名租住小屋的，所以这个谋杀案件查无头绪，也就慢慢地被人遗忘了。可是刚三郎总还放心不下，今天他又潜回小仓市郊的那间小屋，想进一步消除自己在那里的痕迹，一切处理妥当后，就带上了一只当初广烟与子退职时全体同仁赠送的挂钟，乘上了从八幡开往广岛的夜间列车。正在刚三郎发愣时，那人哈哈一笑：“我在公司里负责治安工作，平时喜欢学习福尔摩斯那一套演绎推理方法，所以别人称我是冒牌侦探，不过我的本领还是不小的。刚才我分析的可对？”说罢又哈哈大笑，把坐在刚三郎对面的旅客惊动了。他睁着惺忪的眼睛看看冒牌侦探，又看看刚三郎，发现并没有发生什么事，便又继续打他的瞌睡了。刚三郎也想笑，却笑不出来。冒牌侦探又谈到了八幡发生的凶杀案：“从现场的迹象看，凶手是死者的情夫，这一点警察和法医都已经掌握了的。但他们不知道死者的身份，当然也查不到她的情夫是淮。但我认为从死者的姿色、消费状况看，她的情夫不可能是大公司的经理或是普通的职员，应该是一个有固定收入的中级公务员或公司科长级的人物，就像你这样的身份。”
刚三郎十分讨厌冒牌侦探处处带连到自己，但他心中有鬼，不便发作。
冒牌侦探又说：“警察的失败是他们没有耐心深究下去。我就有这份耐心，那么情夫为什么要杀死他的小老婆呢？为了嫉妒，似乎不值得，为了遗弃，又好像没有这个必要；那只有他们共同干了违法的事，怕被揭发出来。”刚三郎竭力掩饰自己，想一笑了之，但怎么也笑不出来。
“至于有什么违法事件，只要查一查最近的报纸就行了。最引人注目的就是M市其机关的贪污案。你知道M市吗？”
刚三郎脱口而出：“我就是乘车回M市的！”
冒牌侦探更加神采飞扬：“哈，我想象中的罪犯就是你！你具备了谋杀者的各种条件……”刚三郎听到这里，完全认定对方是个便衣警察。正当他准备扑过去与那人拼命时，火车到达了一个站头。
冒牌侦探站了起来，咕噜着道：“光顾着说话，火车到站了，差点误了下车。”说着从行李架拿下手提包，连招呼也不打，径自下车了。
啊，完全是一场虚惊！刚三郎透过车窗看到冒牌侦探在站台上焦急地翻索着自己的口袋。想必是车票丢了。这个人一心想侦破别人的案件，眼看要被车站的警察当作逃票者拘留了。
列车又启动了。刚三郎终于放声狂笑起来，笑声把坐在对面席位上的人又惊醒了。不，应该说，对面座位的人从没睡着过，只是为了不妨碍冒牌侦探和刚三郎讲话假装睡着。这时他对刚三郎说：“我要搜查一下你的行李。”
“啊！备杖赡康煽诖簦恢搿？那人出示了警察证件，说：“八幡的凶杀案不归我经办，我是因公出差才坐这趟车的。不过，刚才下车的人所说的话，很有一些切中要害，你确实很值得怀疑。”警察在刚三郎的提包里，找到一只挂钟，发现挂钟背面用墨笔写着一行小字：“赠给广烟与子留念，M市政府机关建筑料全体科员。”
“果然如此，被害人是广烟与子，那你一定是刁根刚三郎吧！”这警察虽不承办谋杀案，但因为是同一警察署的案件，是非常熟悉的。
刚三郎再也笑不出来了。
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