第二天早上，她醒来后发现夜里睡了个好觉。这使她惊讶万分，她已很久未睡过一次好觉了。一缕明媚的朝晖透过窗洞射进来，照到了她的脸上。在看见阳光的同时，她发现窗洞口有个东西吓了她一跳，那是卡齐莫多的那张丑脸。她不情愿地闭上了眼睛，不过没有用;透过她的玫瑰色眼睑，那个独眼。侏儒。缺牙的丑面孔，似乎一直浮现在她眼前。于是，她索性一直把眼睛闭着，她听到一个粗嗓门极其温和地说，"别怕，我是您的人。我是来看您睡觉的。这不妨碍您吧，对吗？您闭着眼睛，我在这儿看，这对您不会有影响吧？现在我要走了。你瞧，我在墙后头，您可以睁开眼睛啦。"
还有比这些话更惨痛的，那就是说这话的声调。埃及姑娘深受感动，睁眼一看，其实他已不在窗口了。她走向窗口，看见那可怜的驼背在墙角处缩成一团，姿态十分痛苦而顺从。她拼命克制住对他的厌恶。"过来吧。"她轻轻地对他说。看到埃及姑娘嘴唇在动，卡齐莫多以为她在撵他走，于是站起来，跛着脚，低着头慢慢地踱出去，甚至不敢向姑娘抬起充满失望的目光。她喊道："过来嘛！"他却继续往前走，于是她扑到小屋外，朝他跑去，一把抓住他的胳膊。卡齐莫多感到被她轻轻地一碰，不由得四肢直打颤。他重又抬起头来，用恳求的目光看着她，看见她要把他拉到她身边，整张脸孔顿时露出快乐和深情的光芒。她想让他进屋去，可是他坚持不往里走，说："不，不。猫头鹰不进云雀的巢。"
此时此刻，她姿态优雅地蹲在她的床垫上，小山羊睡在她脚旁。两人好一会儿一动不动，默默地对视着，他觉得她是那么优美，她觉得他是那么丑陋，她每时每刻在卡齐莫多身上发现更多丑陋之处。目光从罗圈腿慢慢移到驼背，从驼背慢慢移到了独眼，她弄不懂一个如此丑陋不堪的人怎能生存于世。然而在这一切中间又包含着无穷悲伤和无比温柔，她慢慢开始适应了。
他首先打破了沉默。"您是喊我回来？"
她点点头，说道："是的。"
他懂了她点头的意思，"咳！"他说，好像要说又有些犹豫不决。"可是……我耳聋呀。"
"可怜的人！"吉卜赛姑娘以一种善意的怜悯表情大声说道。
他痛苦地笑了笑，"您没发现我是聋子，是吗？对，我耳聋。可我生来就是这样。很可怕。不是吗？而您呀，这么漂亮！"
在这个不幸的人的声调中，发现他自己不幸的感受是如此的深切，她听了连一句话也说不出来，更何况他也听不见。他接着说下去：
"我从来没有发现自己像现在这样丑陋。我拿自己与您相比，我很可怜我自己，我是一个多么不幸的怪物呀！我大概像头牲畜，您说对吗？您是一滴露珠，一道阳光，一首鸟儿的歌！我呢，我是一种可怕的东西，不是人，也不是兽，一个比石子更坚硬。更遭人践踏。更难看的丑八怪！"
说着，他笑了起来，这是世上最撕裂人心的笑声。他继续说："是的，我是聋子。不过，您可以用动作和手势跟我说话。我有一个主人就用这种方法跟我谈话。还有，我从您的嘴唇翕动和您的眼神会就会很快知道您的意思。"
"那好！"她笑着说，"告诉我您为什么要救我。"
她说话的时候，他目不转睛地盯着她。
"我明白了。"他回答道，"您问我为什么要救您。您忘了有天夜里，有一个人想把您抢走，就在第二天，您却在他们可耻的耻辱柱上帮了他。一滴水。一点怜悯，我就是献出生命也报答不了啊！您把这个不幸的人忘了;而他，他可记得呢。"
她听着，心里深受感动。眼泪在敲钟人的眼里滚动，不过没有让它掉下来，好像吞下眼泪是一件荣誉攸关的事。
"听我说，"他深怕这眼泪流出来，继续说道，"我们那边有很高的塔楼，一个人要是从那里掉下去，还没落到地上就完蛋了;只要您乐意我从上面跳下去，您一句话也不必说，丢个眼色就够了。"
这时，他站起来。虽然吉卜赛姑娘自己是那样不幸，这个古怪的人仍引起了她几分同情。她打个手势叫他留下来。
"不，不。"他说。"我不该待太久。您看着我，我一点都不自在。您不肯转过头去，那是出于怜悯。我去待在某个看得见您，而您看不见我的地方，那样我会觉得更好些。"
他从口袋里掏出一只金属小口哨，说："给，您需要我，要我来，不太害怕看到我时，您吹这个，我会听到它的声音。"
他把口哨往地上一放，就立即避开了。
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